1 我国农药行业运行概况

       2021年，我国农药行业产销两旺，实现营业收入、利润同比大幅增长的良好局面，规模以上企业数量明显增加，这主要得益于原药价格上涨及海外市场需求大增的有效带动。2021 年我国农药产销存在以下特点。

       1.1 产品结构更趋合理

       根据国家统计局统计，我国农药总产量2016年达到接近380万t高峰，2015年起，随着农业部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是一批高毒农药品种被逐步淘汰，高效低毒品种市场占有率不断提高，农药总产量稳步下降。2021年，化学农药原药产量同比增长约8%，杀菌剂、除草剂产量同比增加，杀虫剂产量略降，但从结构上来看，杀虫剂、除草剂占比下降，杀菌剂比例升高。

       1.2 农药出口贸易高位回稳

       纵观几年来农药产业的形势，国内供需基本稳定，国内农药使用的政策为零增长和负增长，出口贸易是农药行业发展的一大出路。据国家统计局数据显示，2020 年，除2月受新冠疫情突发等多重影响，物流、生产短期内受限，当月出口略有下降外，其余11个月我国农药出口量均正增长，农药出口恢复性增长达到了新高点。2021年，我国农药出口形势依然向好，出口量虽然有所下降，但依然超过 200万t，同时由于出口价格上涨，出口金额同比增长。

       1.3 原药价格达到历史新高

       据中国农药工业协会统计，2021年，我国农药价格指数（CAPI）呈强势上涨势头，草甘膦、草铵膦、酰胺类等除草剂产品成交价格的持续上涨，是农药和除草剂价格指数保持正增长的主要驱动力，杀虫剂吡虫啉、啶虫脒价格上涨显著，杀菌剂戊唑醇等品种价格上涨显著。尤其是下半年以来，在能耗双控、限产限电的政策影响下，基础原材料价格大幅上涨，叠加安全事故时有发生、疫情散发、北方面临取暖季的开工率限制，多因素导致产品供应不足，原药价格持续高位，出现了农化市场延续近 10年来疯狂上涨的局面，主要原药产品价格基本达到了自2010年以来的新高，12月 CAPI 创历史新高，达到 165.28 (图 1)。

       1.4 行业营收、净利润大幅回升

       2021年，全行业规模以上企业实现营业收入同比增长约20%，增速比2020年回升13.5%。利润总额同比增长28%，增速回升超27%。化学农药制造业和生物化学农药及微生物农药制造业营收和利润都实现同比增长，且增速均比上年度大幅回升。

       1.5 中国农药行业销售百强企业销售总额再创新高

       中国农药工业协会发布了2021年全国农药行业销售TOP100和制剂销售TOP100（采用2020年销售数据）。从榜单来看，农药行业销售TOP100企业总销售额达2062.07亿元，同比增长 12.31%，在全国农药企业中占比约60%；入围门槛为4.51亿元，与2020榜单相比增加0.52亿元。前10强销售额达793.41亿元，同比增长12.95%，占百强企业销售总额的38.48%；TOP100企业中，销售额超过10亿的企业达64家，较 2020 榜单增加5家。2021年制剂销售TOP100 企业总销售额达388.06亿元，入围门槛为1.00亿元，10亿元以上的企业有8家，前10强销售额合计为145.10亿元。

       1.6 11 家中国企业入围全球 TOP20 榜单

       AgroPages 发布了2020年全球农化企业TOP20榜单（表1），11家中国企业上榜，11家企业总销售额227亿美元，占据榜单销售总额的37%。

       1.7 全球市场需求旺盛，带动部分上市公司业绩大涨

       截至2022年3月31日，13家国内农药上市企业发布2021年业绩报告。整体来看，受益于市场需求的增加和产品价格增长，带动半数以上的上市企业实现营业收入和归母净利同比增长。农药版块业绩亮眼一是得益于党中央和国务院面对国内外政治经济出现的新情况、新矛盾，及时调整相关政策；二是得益于我国农药整体水平的提升，完整的产业链、高质量的农药品质，使得我国农药全球话语权逐步提高；三是得益于国内农药生产企业能够找准定位，快速响应市场变化，在激烈的市场变化和市场竞争中提高并保持良好的竞争力。

       2 行业关注热点回顾

       2.1 “双碳目标”政策及多重因素影响下，农药原药价格普涨

       2021年，全球主要生产国停工现象增多，大量海外订单转入国内，企业生产用电量大增；同时，在“双碳目标”推动下，各地降碳减排、能耗双控和限电限产政策频出，能源供应紧张，基础原材料价格大幅上涨；多因素叠加，导致农药产品供不应求，原药价格持续攀升，农化市场呈现近10年来疯狂的上涨态势，据中国农药工业协会监测内的近百种农药价格数据来看，85.57%的品种价格上涨，其中 29.90%涨幅超 40%。

       2.2 《新安全生产法》出台，从严规范管理安全生产

       农药作为精细化工行业的重要组成部分，其安全管理直接关系劳动者安全、职业健康和企业可持续发展，也始终是农药行业稳定健康发展的重中之重。经过几十年的发展，农药行业安全生产管理水平得以快速提升，从源头上杜绝了重大安全生产事故的发生，为农业农村持续健康发展提供有力保障。

       全国人大常委会发布新修订的《中华人民共和国安全生产法》，于2021年9月1日正式实施。新安全法中，进一步加大对生产经营单位及其负责人安全生产违法行为的处罚力度，同时明确了监督管理部门的职责，强化社会监督，提高全社会安全生产诚信水平，同时针对平台经济等新兴行业、领域出现的安全生产新情况和突出问题作出规定。

       2.3 新政策清晰界定农药和兽药的管理范畴

       针对近年来市场上关于部分农药、兽药产品在执法检查过程中存在的界定不清晰、认知不同和管理标准不同的问题，尤其是对标注“天然植物除虱喷雾”等保护畜禽、宠物等动物健康的产品，农业农村部发布了关于依法界定管理兽药和农药的函(农办农函〔2021〕3号)，明确界定如果产品注明用于预防控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠等有害生物以及蚊、蝇、蜚蠊、蚁等害虫，则属于农药范畴，按照农药管理。

       2.4 引导化工产业集聚和规范化发展，多省市发布园区认定名单

       自2008年开始，国家就提出“新的化工建设项目必须进入产业集中区或化工园区，逐步推动现有化工企业进区入园”，通过“化工入园”来引导化工产业集聚和规范化发展，促进化工园区的安全、绿色、智慧化水平不断提高。2021年4月，工信部发布了《化工园区认定条件和管理办法(试行)》(征求意见稿)，明确了化工园区设立、建设、管理等基本要求，鼓励采用新一代信息技术提升园区信息化、数字化、智能化水平，建立 HSE 体系和责任关怀体系。同时，各地区制定并完善本地区化工园区认定评价管理办法、实施细则及评分标准。截至2021年底，全国共有22个省、市发布了化工园区的认定和管理办法，并发布首批或全部认定名单，共认定化工园区近550余家，其中山东、浙江、湖北、内蒙古4省均超过50家。

       2.5 农药行业兼并重组有序进行

       随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业进入了新一轮整合期，农药行业兼并重组有序进行，行业集中度进一步提升。2021年2月，中化国际、先正达和扬农集团资产重组计划持续推进，6月进入实质性交易和资产交割，并于7月中旬完成过户登记手续；5月，由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组的中国中化控股有限责任公司正式揭牌成立，前两者于9月正式无偿划转至中国中化控股。

       2.6 农药企业投资项目有序推进

       近年来，东部发达地区环保整治的持续推进，导致农药产业向能源、资源相对丰富，制造业相对薄弱的地区转移，其中江苏、浙江、河北的产业转移最为显著。2021年，农药行业投资项目有序推进，产能向东北、西北、西南地区转移的进程趋于平稳。据不完全统计，农药行业有近100项公开披露的投资项目(包括拟建新投资和环评验收、试开工生产项目)，其中新建项目55项，增资项目14项；涉及新建或扩建的原药、制剂和中间体项目分别为49项、15项和26项，在优化产业布局和提升技术水平的同时，进一步加剧了产能过剩和行业竞争。

       另外，经过几年发展的积累和沉淀，产能逐步释放的同时，存在的问题亦逐步显现，部分地区一味盲目追求招商引资而不严格审核和合理规划、缺乏系统监管制度和配套设施与服务等，给西部和北部地区的生态环境、长期规划和持续发展带来挑战。在发现问题后，宁夏及时调整招商引资政策，从重效益向重环境保护、重能耗降低转移，并出台《能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》及《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》，对全区范围内拟建及存量固定资产投资项目分类实施37条管理措施，禁止新扩建15类“两高”项目；禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工工业园区和化工项目。这些举措，给“西进”投资热潮“降温”。

       2.7 深入推进玉米大豆带状复合种植

       农业农村部稳步推进玉米大豆带状复合种植，《“十四·五”全国种植业发展规划》提到“十四·五”期间，挖掘潜力扩面积，稳定食用增加油用，主攻单产提产能，多措并举保供给。到2025年，推广大豆玉米带状复合种植面积333.33万hm2 (5000万亩，折合大豆面积2500万亩)，扩大轮作模式，开发盐碱地种大豆，力争大豆播种面积达到1066.67万hm2(1.6 亿亩左右)，产量达到2300万t左右，推动提升大豆自给率。

       3 绿色高质量将成为行业发展的落脚点

农药工业的发展对保障我国粮食安全至关重要。“十三·五”期间，我国农药行业取得新的发展，在总量控制、结构调整、技术创新、绿色发展等方面成绩显著，但行业发展还面临诸多问题，存在多种不确定因素。已经到来的“十四·五”将成为农药行业转变发展方式、优化产业结构、转换增长动能的关键期，对于行业实现高质量发展具有十分重要的意义。

       3.1 优化产业结构，绿色低碳发展

       绿色发展不仅要优化产业结构，同时也要加快产品结构升级，开创新经济增长点，聚力发展绿色安全高效的农药产品，落实农药减量增效和农业绿色发展的要求，努力提升农药利用效率，实现农药产品质量和性能升级，着力推动绿色低碳发展，提高安全环保水平，加快建立健全农药行业绿色低碳循环发展体系。一是努力树立行业绿色发展形象。加大对农药科普知识的宣传，开展安全科学使用农药培训，提高民众认知水平；强化企业社会责任感和行业自律精神，做好安全、环保、节能工作。二是开发绿色合成工艺，推广低碳环保技术，采用先进设备装置，极力推动行业低碳发展。三是完善行业标准体系。推进团体标准建设，构建满足行业高质量发展需要的新型标准体系。

       3.2 防范国际风险，促进高质量对外贸易

       当前国际形势具有高度的不确定性，国外新冠疫情尚未得到有效控制，国际政治格局深刻调整，随着全球产业链的调整重构，国际市场竞争加剧，贸易环境风险将持续存在。“十四·五”全国农药产业发展规划中提到，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋明显，共建“一带一路”和国际合作的深入推进，为我国农药企业开拓国际市场，促进优势产品出口，开展服务贸易，扩大境外布局提供了良好发展机遇。在这种关键节点，农药产业需不断地提升农药产业质量效益和国际竞争力，从质量要效益，适应新的发展格局。

       4 结 语

       进入2022年，农药行业仍将按照高质量发展和绿色发展总要求，以调结构、提质量、保安全为目标，稳中求进，不断强化顶层设计，优化产业布局，推进创新驱动，适应市场变化，促进农药产业可持续发展，实现生产集约化、经营专业化、使用科学化、管理规范化，为粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全提供有力支撑。

       根据管理政策、结构调整变化、行业运行、价格走势、供需格局以及新冠肺炎疫情等因素综合分析判断，2022年行业经济走势总体持谨慎乐观的态度。预计2022 年我国农药企业开工情况和产量均将维持2021年水平。贸易方面，由于境外疫情复杂，短期内农药出口将继续高位运行，但要警惕突发事件对行业和配套产业带来的风险。鉴于目前复杂严峻的国内外经济形势，建议企业要牢固树立风险意识，密切关注市场行情变化，准确判断市场形势，科学合理安排生产。同时，向产业升级要效益、要质量，找准定位，促进行业能够更加平稳、更加健康有序的运行。